发布日期：2026-03-20 10:06点击次数：127
港股光通信股今日表现亮眼。截至发稿，长飞光纤光缆(06869.HK)涨11.25、汇聚科技(01729.HK)涨9.06、剑桥科技:(06166.HK)涨6.90。
市场热度与即将启幕的全球行业盛会及头部企业密集布局形成共振。
2026年光纤通信大会暨展览会(OFC)——全球光通信与网络域顶盛会，定于3月15日至19日在美国洛杉矶会议中心举行。其中技术会议于15日率先启动，主展览于17日至19日开放。
本届大会聚焦三大前沿向：AI驱动的吉瓦数据中心网络架构、空芯光纤低延迟传输技术、星间激光通信系统，已吸引华为、中兴通讯、英伟达等全球科技军企业参展。
此外德宏PVC管道管件粘结胶临，中央经济工作会议明确将人工智能+"列为国战略向，政策红利持续释放。
国发改委主任郑栅洁3月6日在十四届全国人大四次会议经济主题记者会上表示，将进力网等“六张网”和“人工智能+”等域建设，今年初步估投资将过7万亿元；“十五五”末人工智能相关产业规模将增长到10万亿元以上。
多巨头密集落子：技术突破与资本投入双轮驱动
在巴塞罗那MWC 2026期间，华为发布下代全光网创新产品与解决案，凸显光网络在带宽、低时延场景下的核心地位，强化市场对光通信产品迭代升的预期。
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同期，中兴通讯出模块化冷板式液冷CDU)冷却分配单元)，pvc管道管件胶标志着头部设备商正将液冷技术度融入AI数据中心基础设施，应对密度力带来的散热挑战。
英伟达日前宣布与光通信龙头Lumentum、Coherent达成多年期战略作，分别投资20亿美元，计40亿美元用于光学技术研发与制造。此举旨在夯实AI基础设施底层互连能力，支撑其在加速计域的全球布局。
机构称聚焦景气细分赛道与中长期主线
万联证券研报指出，海内外头部厂商的持续投入将有力带动AI数据中心(AIDC)、光互连、光纤光缆、液冷等环节的建设需求与技术渗透率提升。短期建议关注：AIDC基础设施建设、光通信核心器件与系统、液冷解决案。
中长期视角下，该券商指出应牢牢把握“AI力产业链”与“空天地体化通信网络”双核心主线，布局具备技术壁垒与成长确定的优质标的。行业景气度有望在政策引、技术突破与全球需求共振下持续化。
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